One Night Ultimate Werewolf Daybreak - это полноценная и независимая версия ролевой настольной игры One Night Ultimate Werewolf, где команды людей и оборотней ежедневно, а точнее еженочно, стараются победить друг друга. Тут, как и прежде, деревня в опасности из-за оборотня, и жителям предстоит решить, кто из присутствующих этим самым оборотнем является. Это быстрая игра, одиночная партия которой рассчитана на 7-10 минут времени.

Для тех, кто незнаком с изначальной игрой One Night Ultimate Werewolf, Daybreak это вариант классической игры Мафия, только в этом варианте партия протекает всего одну ночь, и гибель одного персонажа может принести победу команде людей или оборотней.

Начинают партию с того, что игроки втемную разбирают карты ролей. Берется определенное количество карт (количество игроков плюс 3 случайных карты), случайно раздаются игрокам, а три оставшиеся остаются в ряду резерва. Каждый скрытно узнает свою роль, кладет карту на стол и все закрывают глаза. Дальше идет ночная фаза, в которой ведущий вызывает по порядку разных персонажей. Большая часть персонажей производит манипуляции с картами на столе. Можно посмотреть свою карту, карту соседа или резерв, а можно поменять их местами.

После ночной фазы идет дневная, в которой общим голосованием определяется тот, кто должен быть убит. При этом никто не может быть уверен, что он остался со своей ролью. Тот, кто был оборотнем, стал крестьянином и наоборот.

Одна партия игры One Night Ultimate Werewolf проходит всего в один раунд. Мирные жители побеждают если хотя бы один оборотень умирает или в результате манипуляций с картами ролей все роли оборотней оказались в ряду резерва и никто не умер. Можно устроить турнирную игру в которой побеждает один игрок, который в череде нескольких партий получит 5 жетонов. Жетоны вручаются всем победителям одной команды: всем мирным жителям или оборотням.

Дополнение предлагает 11 новых ролей, и может выступать в качестве самостоятельной игры. В случае же комбинирования этого дополнения с основной игрой, максимальное количество играющих в одиночной партии может быть увеличено до десяти участников.